Une sélection de missions illustrant notre expérience.
Fusion de Data Factory, Policloud et Hivenet donnant naissance à Antimatter, plateforme d'infrastructure IA intégrée verticalement. Nous avons réalisé la due diligence financière d'acquisition dans le cadre de cette opération.
Valorisation du Groupe dans le cadre d'une opération envisagée. Nous avons délivré une fairness opinion indépendante pour le compte de l'actionnaire majoritaire du Groupe.
Acquisition d'un éditeur de logiciels comptables par un acquéreur stratégique. Nous avons analysé la performance financière, la qualité des revenus récurrents et les dynamiques de rétention clients afin d'éclairer la décision d'investissement et d'accompagner l'intégration.
Acquisition, dans le cadre d'un carve-out, d'un fabricant de vannes industrielles par un acquéreur corporate. Nous avons analysé la performance opérationnelle, la qualité des résultats et les hypothèses du business plan du périmètre carve-out, avec un focus sur les coûts de standalone, le BFR, la dette nette et le mécanisme de locked-box.
Acteur français de référence en conception et réalisation de data centers ayant accueilli deux fonds d'investissement comme actionnaires minoritaires pour soutenir sa croissance et son développement à l'international. Une VDD conçue pour offrir aux acquéreurs une lecture claire et robuste de la performance, anticiper les sujets clés et fluidifier le processus de cession.
Plan de retournement pour un groupe de distribution multi-sites confronté à des tensions de trésorerie. Nous avons conduit le diagnostic financier, élaboré des prévisions de trésorerie à 13 semaines et identifié des leviers de marge, fournisseurs et de performance par site pour accompagner le plan de redressement.